NFX Trulia: ساخت یک بازار 3. 5 میلیارد دلاری

به تازگی ، ما نشان داده ایم که چگونه اثرات شبکه در چند دهه گذشته با ارزش ترین شرکت های فنی تولید کرده است. بسیاری از آنها بازارهای آنلاین دو طرفه بودند. AirbnbGoogle (یک بازار تبلیغات). Uber (یک بازار بدون علامت). OPENTALEeBayCraigslist. همه بازارها

این یک مدل تجاری قدرتمند است.

با این حال ، بازارهای آنلاین دو طرفه به همان اندازه که پاداش می گیرند دشوار است. این درسی بود که من دست اول را به عنوان بنیانگذار و مدیرعامل Trulia یاد گرفتم ، جایی که ده سال از زندگی خود را گذراندم-از سال 2004 تا 2014-ساخت یک بازار املاک و مستغلات آنلاین که با Zillow ادغام شده است تا بزرگترین بازار املاک و مستغلات آنلاین جهان را ایجاد کندمعامله 3. 5 میلیارد دلاری.

در این زمان ، ما با بسیاری از موانع خاص برای یک مدل تجاری دو طرفه بازار روبرو شدیم که مصرف کنندگان از یک طرف و صنعت املاک و مستغلات از طرف دیگر. اما سه مورد از بزرگترین مشکلات اولیه که با آن روبرو شدیم نیز جزو چالش برانگیزترین بود. این ها بودند:

1. چگونه می توانید طرف عرضه (یعنی لیست و اطلاعات دارایی) را ایجاد کنید تا طرف تقاضا (یعنی خانه داران) را از یک شروع سرد تحریک کنید - مشکل کلاسیک "مرغ و تخم مرغ".
2. چگونه می توانید کاربران را با یک طرف عرضه کالا به دست بیاورید و از آن استفاده کنید (چگونه می توانید در میان محیطی از چند مستاجر شایع ، یک حاشیه رقابتی را حفظ کنید ، که در آن برای تأمین کنندگان لیست در سایر بازارها بی هزینه است).
3. چگونه می توانید از یک بازار آنلاین درآمد کسب کنید وقتی معاملات واقعی کاملاً آفلاین انجام می شود (خصوصاً در میان رکود بازار).

موفقیت ما به حل هر یک از این مشکلات پس از افزایش سرمایه اولیه راه اندازی ما 2. 1 میلیون دلار بستگی داشت. تقریباً هر بازار به یک شکل یا شکل دیگر با مشکلات مشابه روبرو خواهد شد ، اما من معتقدم راه حل های ما در ترولیا منحصر به فرد مؤثر بودند. با به اشتراک گذاشتن داستان ما ، امیدوارم که توصیه های مبهم (و بد) را در آنجا با شرح مفصلی در مورد چگونگی ساخت یک بازار چند میلیارد دلاری ، بازار پیشرو در کمتر از 10 سال کاهش دهیم. داستانی که امیدوارم بنیانگذاران هم جالب و هم مفید باشند.

"گوگل برای املاک و مستغلات؟"

در تابستان سال 2004 ، من یک دانشجوی 29 ساله استنفورد بود که اخیراً از انگلیس وارد کشور شدم. این همچنین تابستان IPO Google بود. وزوز تولید شده در دره سیلیکون غیرقابل اجتناب بود. این آغاز احیای اقتصاد دیجیتال بود و پس از چهار سال پچ بی ثمر پس از شلوغی Dotcom ، کارآفرینان جوان بار دیگر احساس الهام از ساخت شرکت های فناوری تحول آمیز کردند.

در آن مرحله ، من کمتر از یک سال در کشور بوده ام. دره سیلیکون هنوز هم برای من جدید بود ، همانطور که در بازار مسکن Bay Area بود. من شکار خانه را آغاز کرده بودم و با توجه به اینکه به دنبال پایتخت فناوری جهان هستم ، انتظار داشتم یک ابزار آنلاین مفید پیدا کنم که به من در حرکت در املاک و مستغلات محلی کمک کند. اما ، در کمال تعجب و ناامیدی من ، چنین ابزاری وجود نداشت. من قابل توجه دیدم که با توجه به اندازه بازار مسکن و اهمیت اساسی آن در زندگی همه که مصرف کنندگان آنقدر ضعیف خدمت می کردند. به نظر می رسید هرکسی که در مورد آن صحبت کردم ، به همین ترتیب احساس می کردند.

بنابراین با این دو موضوع به ذهن من ، بازار مسکن محلی و Google IPO رسیدگی شد ، که خودم را در پشت کنفرانس املاک و مستغلات در سانفرانسیسکو نشسته بودم. من به طور اتفاقی در آنجا بودم که در دوره کارآموزی تابستانی من بلیط به آنها داده شد. در این کنفرانس ، من را تحت تأثیر قرار داد که صنعت املاک و مستغلات واقعاً با اتخاذ فناوری تلاش می کند. اگرچه مصرف کنندگان به طور فزاینده ای برای جستجوی اطلاعات املاک و مستغلات به صورت آنلاین حرکت می کردند ، اما مشخص بود که صنعت املاک و مستغلات هنوز هم میلیاردها دلار در تبلیغات آفلاین برای دستیابی به صاحبان خانه ، به طور عمده از طریق لیست های طبقه بندی شده در روزنامه ها هزینه می کند.

در حالی که بعد از کنفرانس املاک و مستغلات به پالو آلتو برگشتم ، یک لحظه Eureka داشتم. اگر من مدل جستجوی آنلاین را در بازار مسکن اعمال کنم ، چه می شود؟من می توانم ابزاری بسازم که اطلاعات مهم املاک و مستغلات را به یک مکان جمع کند و به مردم کمک کند تا بزرگترین تصمیم مالی زندگی خود را بگیرند. و زودتر این ایده برای من پیش نیامد که تصمیم گرفتم آن را عملی کنم.

یک برنامه جسورانه

همانطور که در مورد این ایده فکر کردم ، شروع به توسعه کامل تر کرد. سه بینش کلیدی وجود داشت:

1. یک مخاطب آنلاین در حال رشد برای املاک و مستغلات وجود داشت. مردم قصد دارند بیشتر و بیشتر از اینترنت برای تحقیق در خانه های خود استفاده کنند.
2. دلارهای تبلیغاتی قرار بود مخاطبان را بصورت آنلاین دنبال کنند.
3. همه افراد در آن زمان در درجه اول به منافع نمایندگان املاک و مستغلات خدمت می کردند ، نه مصرف کنندگان.

بنابراین ، برای من واضح به نظر می رسید که فرصتی بزرگ برای ایجاد یک برند مصرف کننده غنی از محتوا برای املاک و مستغلات آنلاین وجود دارد.

با این حال ، مشکل این است که بازار عظیم املاک و مستغلات توسط افراد قدرتمند حاکم بود ، که مهمترین آنها انجمن ملی Realtors بود. این سازمان بیش از یک میلیون عضو داشت و 800 به اصطلاح "خدمات لیست چندگانه" را کنترل می کرد ، که پایگاه داده های لیست املاک و مستغلات بودند که فقط توسط سایر املاک و مستغلات قابل دسترسی بودند. اما ماهیت تکه تکه شده سیستم MLS و این واقعیت که برای عموم بسته شده است ، دسترسی به اطلاعات املاک و مستغلات را به ویژه دشوار کرده و آن را کاملاً در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد.

به عبارت ساده ، ما فرصتی برای یک محصول مصرفی دیدیم که در حال حاضر در بازار وجود نداشت. یکی از آنها با جامع ترین و مرتبط ترین اطلاعات موجود و یک تجربه کاربری قانع کننده.

آنچه دیدیم خیلی از این مسئله کم شد. از آنجا که ما گزینه های موجود را برای مصرف کنندگان در جستجوی اطلاعات املاک و مستغلات آنلاین ترسیم کردیم ، به چشم انداز زیر رسیدیم:

بدیهی است که گوگل تجربه کاربری بسیار خوبی داشت زیرا بسیار سریع ، آسان برای استفاده و کاربردی بود. اما مشکل گوگل این است که خاص عمودی نبوده است. این اینترنت را فهرست بندی می کرد ، به این معنی که اگر در جستجوی اطلاعات دقیق در مورد املاک و مستغلات در یک محلی خاص بودید ، نتایج جستجو تقریباً مرتبط نبود. و از آنجا که NAR در حال تکیه بر MLS های مختلف و ملک های دارای مجوز برای عدم دسترسی به موتورهای جستجو بود ، در وهله اول محتوای بسیار کمی برای Google در دسترس بود.

در بخش های طبقه بندی شده آنلاین روزنامه های محلی ، خانه داران شانس بدتری داشتند ، و مجبور بودند از طریق زیر مجموعه ای از لیست های موجود با استفاده از رابط هایی که به طور معمول توسط روزنامه ها طراحی شده اند ، و نه طراحان محصول آنلاین. روزنامه ها به خصوص سریعاً با عصر دیجیتال سازگار نبودند ، اما آنها هنوز هم به میلیارد دلار در درآمد تبلیغات املاک و مستغلات فرمان می دادند.

و در حالی که سایت NAR (Realtor.com) و هزاران سایت کارگزاری و حق رای دادن مانند Century21.com ، remax.com و غیره به مجموعه کاملی از لیست های با کیفیت بالا دسترسی داشتند ، آنها فاقد تمرکز و تخصص مصرف کننده برای ساخت بودندیک تجربه عالی مصرف کننده آنلاین. علاوه بر این ، آنها تمایل داشتند که تمام اطلاعاتی را که در اختیار دارند ، مانند داده های معاملات تاریخی مسکن ، به مصرف کنندگان ندهند. انجام این کار ممکن است مأمورین را که با آنها کار کرده اند بیگانه کند ، که در وهله اول از چنین اطلاعاتی برای جذب مشتری استفاده می کردند (اگرچه قبلاً در دسترس عموم بود).

با دانستن این موضوع ، ما با ایجاد اولین بازار املاک و مستغلات آنلاین در نوع خود ، شکاف را پر کردیم. و به این ترتیب ، ترولیا متولد شد.

ایجاد اثر شبکه بازار: هک کردن سمت عرضه

اولین چالش بزرگ ما ، که هر بازار آنلاین باید با آن حساب کند ، مشکل به اصطلاح "مرغ و تخم مرغ" بود. چگونه می توانیم بدون هیچ گونه لیست مخاطبان مصرف کننده (صاحبان خانه) را به خود جلب کنیم و چگونه می توانیم بدون مخاطب لیست را جذب کنیم؟

به عبارت دیگر ، بدون یک طرف بازار ، انگیزه دیگری برای نشان دادن چیست؟

این مشکل در صنعت املاک و مستغلات در آن زمان پیچیده بود. سازمان هایی مانند NAR نگران از دست دادن کنترل اطلاعات لیست املاک و مستغلات ، که تاکنون تحت کنترل آنها بوده اند ، به اینترنت بودند. آنها می ترسیدند كه اگر نتوانند دسترسی انحصاری خود را به اطلاعات اختصاصی حفظ كنند ، مأمورین املاک و مستغلات به همان روشی که نمایندگان مسافرتی انجام می دهند ، که اخیراً پس از انفجار سایت های مسافرتی آنلاین مانند Expedia و LastMinute.com منقرض شده بودند ، پیش می روند.

برای پیمایش در این مورد ، ما با درخواست کارگزاران برای دسترسی به فیدهای لیست لیست آنها شروع کردیم. اما چنین فیدهایی وجود نداشته است (هنوز). بنابراین تنها انتخاب ما ساخت یک موتور جستجوی خاص املاک و مستغلات برای فهرست بندی لیست های شخصی یک عامل مستقیماً از وب سایت های کارگزار و نماینده آنها بود. ما سپس از قطعه های به دست آمده برای ساخت محتوای جانبی عرضه برای بازار خود استفاده می کنیم. برای بهره مندی از نماینده ، ما سپس ترافیک را به وب سایت ارسال می کنیم که منبع هر لیست داده شده بود.

از نظر فنی ساخت یک موتور جستجو از ابتدا برای انجام این کار در حین پیمایش قوانین کپی رایت ، اطمینان از انتساب صحیح ، و از جمله مقررات امتناع و موتور جستجو ، پیچیده بود ، اما این دقیقاً همان کاری است که ما هنگام تهیه نمونه اولیه کار خود انجام دادیم. مدتها پیش ، مصرف کنندگان و نمایندگان در هر دو طرف بازار شروع به دیدن مزایا کردند و استفاده از ترولیا شروع به افزایش کرد.

ما فقط در یک ایالت (کالیفرنیا) راه اندازی کردیم. اما طی یک سال ما در سراسر کشور رفته بودیم و زمان زیادی را با صنعت املاک و مستغلات صرف ارتباط ارزش موتور جستجوی ما به مخاطبی که به طور سنتی از افراد خارجی استقبال نمی کردند ، می گذراندیم. با استفاده از Bootstrapped جانبی ، یک اثر شبکه بازار به وضوح کشش قابل توجهی را به دست آورد.

تقویت مقاومت در جهت عرضه با اثر شبکه پروتکل

با افزایش مخاطبان ما ، به جای انتظار برای فهرست بندی ، درخواست ارسال مستقیم لیست املاک جدید به ترولیا نیز درخواست کرد. برای بسیاری از عوامل ، ما به سرعت به دومین منبع برتر ترافیک به وب سایت های آنها تبدیل شده بودیم (دوم فقط به Google) ، و اینها شروع به ارسال لیست خود از توافق خود کردند. لیست کردن در Trulia رایگان بود و تهیه یک پیشنهاد مصرف کننده قانع کننده و جامع مهم بود.

این همیشه برنامه ما بوده است ؛فهرست بندی اطلاعات لیست از سایت های دیگر با نرم افزار خزنده فقط یک اندازه گیری متوقف بود. اما ما می خواستیم تمام تلاش خود را برای ساختن آن انجام دهیم و بیشتر مأمورین را تشویق کنیم تا لیست های خود را مستقیماً در Trulia منتشر کنیم.

یک تحقق کلیدی که ما داشتیم این است که طرف عرضه کالایی شده است: ما قادر نخواهیم بود از روابط طرف خود صرفاً بر اساس یک تأثیر شبکه بازار ، از روابط جانبی خود استفاده کنیم ، زیرا به نفع نمایندگان املاک و مستغلات بودبرای پیوستن به لیست های خود از طریق هر کانال ممکن. اگر انگیزه مخاطبان بزرگ (تقاضای شدید) به اندازه کافی اثبات نشود ، باید راهی پیدا کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها به عقب برگردند.

بنابراین ما یک استاندارد خوراک XML ایجاد کردیم که به نمایندگان املاک و مستغلات اجازه می داد لیست های خود را از وب سایت های خود به Trulia تبدیل کنند و لیست سندیکا در املاک و مستغلات متولد شد. این امر مانع از این شد که کارگزاران از طریق دردسر ارسال دستی آنها را به صورت دستی به هر کانال بپردازند ، و به زودی رقبای ما همان استانداردهای XML را برای سایت های خود نیز اتخاذ کرده بودند. این یک جایزه برای تجربه مصرف کنندگان نیز بود ، که به این دلیل سودمندتر ، کامل تر ، کامل تر (با تصاویر و جزئیات و غیره) و به موقع تر بود.

بنابراین ما قادر به استفاده از اثر شبکه پروتکل ، علاوه بر بازار NFX که قبلاً اسیر کرده بودیم ، استفاده کردیم تا رشد خود را در سمت عرضه و در نتیجه قابلیت دفاع ما تسریع کنیم.

قابلیت دفاع از تقاضای ساختمان با اثر شبکه داده

در حالی که مصرف کننده هایی که به دنبال مسکن به سایت ما بودند ، شروع به مواجهه با وسعت محتوا (چگالی بالای لیست های محلی ، اطلاعات دقیق مسکن ، گزارش های اطلاعاتی در محله و غیره) کردند. آنها همچنین با یک سایت تازه با انواع فیلترها ، نقشه ها ، محتوا و ابزارهای مرتب سازی در هیچ یک از سایت های سنتی حق رای دادن یا روزنامه ها در دسترس نبودند.

این گروه بیش از حد رقابتی بود و به معنای واقعی کلمه هزاران سایت عامل و کارگزار و یک رقیب بسیار خوب با سرمایه ، Zillow ، فقط 4 ماه پس از انجام ترولیا راه اندازی شد. رشد و مقاومت در برابر پذیری بسیار مهم شد.

روشی که ما با هدف انجام این کار انجام دادیم ، با لایه بندی اثر شبکه داده در بالای دفاع از توانایی های موجود ما: استفاده از داده هایی که از طرف کاربران ما برای بهبود تجربه کلی کاربر آمده است.

برای تولید اثر شبکه داده ، ما ابزاری را برای مصرف کنندگان و نمایندگان فراهم کردیم تا خود داده و محتوا را اضافه کنند - یا با شرکت در انجمن های پرسش و پاسخ و یا با گرفتن صاحبان خانه و نمایندگان برای اضافه کردن و تغییر اطلاعات خاصیت. این اقدامات با تأمین تعدادی از ابزارهای مختلف محصول ، به عنوان مثال موتور توصیه ما ("اگر این خانه را دوست داشتید ، این موارد دیگر را بررسی کنید" به تأثیر شبکه داده Trulia کمک کرد. هرچه اطلاعات بیشتر Trulia داشته باشد ، این سایت برای کاربران با ارزش تر بود و احتمال اینکه کاربران همچنان به اضافه کردن داده های بیشتر ادامه دهند.

همه اینها به ما کمک کرد تا مقیاس نامزدی و مخاطبان را هدایت کنیم که به ما در دستیابی به مخاطبان بسیار بزرگی و بدون هزینه بازاریابی کمک کرد.

کسب درآمد از یک بازار آنلاین با معاملات آفلاین

با داشتن یک پایگاه در حال رشد از طرف های طرف تقاضا و طرف عرضه ، ما در سالهای اول پس از راه اندازی شروع خوبی داشتیم. در اوایل ، رویکرد ما این بود که منابع محدود خود را بر روی بزرگترین حق رای دادن ، کارگزاران و حق رای دادن متمرکز کنیم ، زیرا بیشترین بودجه را داشتند. اما ، همانطور که بعداً فهمیدیم ، بزرگترین مشتریان نیز دورترین معامله واقعی بودند.

اما در اوایل سال 2008 ، این تغییر کرد. قیمت خانه به سرعت در حال کاهش بود و باعث بحران مالی شد و به نوبه خود باعث فروپاشی تمام عیار بازار مسکن و اقتصاد ایالات متحده شد. در حالی که سهم بازار ما هنوز در حال رشد بود ، مشتریان موجود ما شروع به لغو قراردادهای خود با ما چپ و راست کردند زیرا آنها برای زنده ماندن جنگیدند. حجم معاملات مسکن در حال کاهش بود و تجارت ما در معرض خطر جدی وجودی قرار داشت.

مشکل کسب درآمد از بازار ما حتی قبل از این کار همیشه مشکل بوده است. معاملات به صورت آفلاین انجام شد ، اغلب پس از چرخه فروش چند ماه یا بیشتر. بنابراین بر خلاف بازارهای معامله ای ، ما نمی توانیم درصدی از هر معامله موجود در این سکو را به منظور کسب درآمد از آن شارژ کنیم. درعوض ، ما مجبور شدیم سرب و فضای تبلیغاتی را بفروشیم.

بنابراین در اعماق 2009 ، با عقب نشینی بزرگترین مشتریان ما ، ما شروع به فروش به نمایندگان املاک و مستغلات کردیم. بر خلاف حق رای دادن بزرگ ، نمایندگان انفرادی انگیزه ای برای پرداخت کمک ترولیا در جذب سرب و مصرف کنندگان جدید داشتند زیرا بسیار نزدیک به معامله بودند. برای مقیاس این استراتژی جدید کسب درآمد که مشتریان کوچکتر را هدف قرار می دهد ، ما تصمیم گرفتیم که بازاریابی مقرون به صرفه و محصولات تولیدی را برای نمایندگان املاک و مستغلات ایجاد کنیم.

- در پی بحران مالی در سال 2008 ، که در طی آن ترولیا استراتژی های کسب درآمد را به طور کامل تغییر داد تا به دنبال نمایندگان خاص املاک و مستغلات باشد.

قمار ما پرداخت شد. ما طوفان بحران مالی را با جریان درآمد جدید از طرف نمایندگان جداگانه آب و هوایی کردیم ، با زحمت ساختیم و با بازیابی بازار مسکن ، ما به شکل بسیار محکمی بیرون آمدیم. معلوم شد که همان چیزی که باعث شده مشتری ما برای ساختن آن بسیار سخت باشد ، همان چیزی است که باعث جابجایی ما شده است. موفق باشید برای هر رقیب جدیدی که سعی در جایگزینی ما دارد. و به دلیل حرکت ما از بحران ، ما در سال 2012 با ارزش 500 میلیون دلاری توانستیم IPO را بدست آوریم.

حتی قابلیت دفاع بیشتر: ایجاد یک شبکه بازار

هنگامی که Trulia با بزرگترین رقیب Zillow در سال 2015 ادغام شد ، قابلیت مقاومت در برابر مقیاس شرکت های ترکیبی ، که به شماره 1 و 2 سایت املاک و مستغلات آنلاین ایالات متحده تبدیل شده بود ، بسیار تقویت شد. اما همچنین باعث ایجاد یک اثر نهایی و بسیار قدرتمند شبکه شد: شبکه بازار.

یک شبکه بازار عناصر یک شبکه حرفه ای ، یک بازار آنلاین و یک ابزار SaaS را در یک ترکیب می کند. در نتیجه ، اثرات شبکه و قابلیت دفاع آن از آنچه که هر یک از این سه عنصر به تنهایی ارائه می دهد ، قدرتمندتر است. هر دو شرکت می دانستند که بازار اصلی به دلیل چند مستاجر قابل توجه در سمت عرضه به اندازه سایر بازارها قابل دفاع نیست ، بنابراین درایو برای مقیاس و تعمیق تأثیر شبکه وجود دارد.

اگر کسی امروز گروه Zillow را در نظر بگیرد ، واقعاً تکامل یافته است که ما به عنوان یک شبکه بازار واقعی فکر می کنیم. این شرکت مشاغل اصلی بازار Trulia و Zillow را با یک ابزار SaaS ، برنامه عامل برتر که در هنگام کسب همراه با Trulia همراه بود ، ترکیب می کند. قطعه نهایی - یک شبکه حرفه ای - با کسب بعدی Dotloop ، که به متخصصان املاک و مستغلات اجازه می دهد تا معاملات را با سایر اعضای قابل اعتماد با پروفایل های مرتبط با هویت و اعتبار خود مدیریت کنند.

با نگاهی به سالهای بعد از راه اندازی Trulia در سال 2005 ، حیرت انگیز است که ببینیم مدل کسب و کار چگونه تکامل یافته و رشد کرده است. اگر به من به عنوان یک دانشجوی جوان و مهاجر به من گفته بودید که در پشت کنفرانس املاک و مستغلات آویزان شده است که ایده من یک روز به یک شرکت چند میلیارد دلار ، 1000+ شرکت کارمند تبدیل می شود که با بزرگترین رقیب خود برای ایجاد بزرگترین آنلاین ادغام شده است. شرکت املاک و مستغلات در جهان ، من جرات باور نکردم.

اما در ضمن ، برای من روشن است که دو چیز به بزرگی موفقیت ترولیا کمک کرده است. اولین مورد تاکتیک های رشد ما بود که ما به کار بردیم ، که به ما کمک کرد تا با بهره وری گسترده سرمایه در مقیاس عظیم برسیم - موضوعی که بعداً به آن باز خواهم گشت. مورد دوم شناسایی و اجرای جلوه های شبکه در اوایل بود که به ما اجازه می داد تا از اوقات سخت جان سالم به در بمانیم و پس از اتمام آنها شکوفا شویم.

سلب مسئولیت: پیت فلینت پس از ادغام با Trulia ، عضو هیئت مدیره گروه Zillow بود و سهامدار گروه Zillow است. اظهارات وی خودش است و بازتاب نظرات گروه Zillow نیست.

پیت فلینت بنیانگذار و رئیس سابق و مدیرعامل Trulia است. در سال 2015 ، پیت ترولیا را با Zillow در معامله ای که ترولیا را 3. 5 میلیارد دلار ارزش داشت ، ادغام کرد و پس از آن در هیئت گروه Zillow خدمت کرد. پیش از این او بخشی از تیم بنیانگذار LastMinute.com بود که با قیمت بیش از 1. 1 میلیارد دلار به دست آمد. امروز ، او یک شریک مدیریت در NFX است. پیت را در توییتر دنبال کنید.

NFX یک صندوق سرمایه گذاری از قبل و بذر مستقر در سانفرانسیسکو است. NFX که توسط کارآفرینانی که 10 شرکت با بیش از 10 میلیارد دلار خروجی در صنایع و جغرافیای متعدد ایجاد کرده اند ، تأسیس شده است ، NFX در حال تغییر چگونگی تأمین بودجه مبتکران واقعی است. ما را در توییتر دنبال کنید.